A Fox Corporation anunciou, nesta segunda-feira (15), a assinatura de um acordo para comprar a Roku, plataforma e sistema operacional de televisões responsável por facilitar o acesso a serviços de streaming.
A transação de aproximadamente 22 bilhões de dólares (equivalente a R$ 111,8 bilhões) será feita por meio de uma combinação de dinheiro e de ações ordinárias com direito a voto. O valor pago por cada ação será de 160 dólares, quantia que representa R$ 813,23.
A fusão das companhias formará a terceira maior empresa do setor de televisão dos Estados Unidos em participação de audiência. O acordo combina o catálogo de esportes, de notícias e de entretenimento da Fox e o serviço Tubi com o sistema The Roku Channel, além de unir dados primários e o relacionamento direto com mais de 100 milhões de lares.
A compradora emitiu um comunicado ao mercado e afirmou que a junção criará uma empresa de tecnologia de última geração em grande escala, posicionada na interseção entre a força do consumo ao vivo e o crescimento contínuo do formato sob demanda.
A Roku atuou como uma das empresas pioneiras na distribuição de plataformas como Netflix e YouTube para aparelhos de televisão por meio de dispositivos conectados e de smart TVs. A receita da marca depende da assinatura de aplicativos e de publicidade.
Os anúncios representam o maior componente de ganhos do sistema, com faturamento de 613 milhões de dólares (cerca de R$ 3,1 bilhões) apenas no primeiro trimestre, número que revela um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A expectativa do mercado é que o negócio seja concluído durante o 1º semestre de 2027. Após o encerramento do processo, os atuais acionistas da Fox devem deter cerca de 73% da empresa resultante, enquanto os investidores da Roku ficarão com os 27% restantes.
O presidente e diretor da compradora, Lachlan Murdoch, afirmou em nota que a aquisição vai transformar o escopo do negócio e trazer uma mudança significativa no crescimento. O gestor garantiu que a operação parte de uma posição de solidez financeira, mantendo o balanço patrimonial e oferecendo retorno de capital aos acionistas com dividendos e recompra de ações.
A avaliação interna aponta que a transação vai acelerar a estratégia digital da compradora e contribuir para o aumento do fluxo de caixa. A empresa espera registrar uma economia de cerca de 400 milhões de dólares por ano com a redução de custos de operação, além de explorar a chance de aumentar as receitas gerais no novo cenário comercial.
