A Eve, fabricante de aeronaves elétricas da Embraer, anunciou nesta quinta-feira (14) a captação de US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,15 bilhão) em uma oferta direta de ações. A operação contou com a participação do BNDES, por meio da BNDESPAR, da própria Embraer e de outros investidores institucionais.
O montante foi arrecadado com a emissão de 47,4 milhões de ações ordinárias, ao preço de US$ 4,85 (R$ 24,40) cada. Parte da oferta foi realizada por meio de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) negociados na B3, sob o código EVEB31. O BNDES adquiriu unidades a R$ 26,21 cada. O fechamento da operação está previsto para esta sexta-feira (15).
Na Bolsa de Nova York (NYSE), onde a Eve está listada desde 2022, as ações são negociadas sob os códigos EVEX e EVEXW.
Segundo a companhia, os recursos levantados com a venda dos BDRs serão usados para pagamentos de serviços no Brasil, enquanto o restante será destinado a despesas corporativas, investimentos estratégicos e amortização de dívidas.
A dupla listagem — nos Estados Unidos e no Brasil — amplia a base de investidores e reforça o acesso da empresa a mercados distintos.
A estruturação da oferta contou com a atuação do Bradesco BBI, Cantor Fitzgerald e Raymond James como agentes de colocação. O Bradesco BBI também foi o responsável pelo assessoramento financeiro da operação.
